El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó que ayer ejecutó su mayor emisión en el mercado global benchmark con un Bono Social equivalente a $2,000 millones.
El mercado benchmark representa el rendimiento general de un mercado financiero o sector específico a nivel mundial, permitiendo a inversores y empresas comparar sus propias inversiones o desempeño contra el promedio de ese mercado para evaluar si están rindiendo por encima o por debajo, buscando identificar las mejores prácticas y oportunidades de mejora.
La colocación por $2,000 millones del BCIE concretó un nuevo récord al fijar el precio de un Bono Global Benchmark Social, a un plazo de tres años y con un cupón fijo de 3.75 %, consolidando su regreso al mercado global benchmark con su mayor transacción en los mercados de capitales.
La emisión, estructurada bajo el formato 144A/Reg S, representa la operación de mayor tamaño ejecutada por el BCIE y refleja una tendencia sostenida de crecimiento de sus emisiones benchmark.
«Este logro se enmarca en un plan de fondeo que acompaña el crecimiento orgánico de su hoja de balance y fortalece su posicionamiento como emisor recurrente y de referencia en los mercados globales», indicó el multilateral, a través de un comunicado de prensa.
Además, añade que lo anterior, ha sido reforzado por una mejora significativa en su perfil crediticio, reflejada en el reciente repunte de sus calificaciones de riesgo, tras seis años sin movimiento, alcanzando “AA+” con S&P y JCR (desde “AA”), luego de cinco acciones positivas en menos de un año, así como una perspectiva positiva en su calificación “Aa3” con Moody’s.
«Nos enorgullece el exitoso e histórico retorno del BCIE al mercado global benchmark, el cual, confirma una vez más la reciente optimización de nuestro perfil crediticio que resulta de la efectividad de la renovada Estrategia Financiera que venimos implementando, y que potencia nuestra posición como un emisor referente a nivel global», apuntó la presidenta ejecutiva de la entidad financiera regional, Gisela Sánchez.
La transacción registró una demanda excepcional por parte de la comunidad inversionista internacional, registrando un libro de órdenes superior a $9,300 millones, equivalente a 4.7 veces el monto emitido, el mayor también en la historia del BCIE.
La operación contó con la participación de más de 130 inversionistas de los cinco continentes, incluyendo 35 cuentas nuevas, entre bancos centrales, instituciones oficiales, multilaterales y gestores de activos, todos enfocados en emisores de la más alta calidad crediticia como el BCIE.
En línea con su Estrategia Institucional 2025–2029, esta operación constituye además el mayor bono social/sostenible emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo (BMD) de América Latina, reafirmando el liderazgo del BCIE como uno de los emisores con mayor trayectoria a nivel global en la colocación de deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza).
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos sociales y ambientales elegibles conforme al Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, en sectores prioritarios como educación, salud, desarrollo social y conectividad, contribuyendo de manera directa al desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros.
