La conversión de deuda más grande en la historia para la conservación de cuencas hidrográficas de El Salvador se completó ayer con el acuerdo por $1,000 millones para la recompra de $1,031 millones de bonos vigentes de El Salvador a descuento sobre su valor nominal.
La operación involucra a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los EE. UU. (DFC), al Gobierno de El Salvador; al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); al Catholic Relief Services (CRS); al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES), y al ArtCap Strategies.
De acuerdo con el informe, todos los ahorros generados por la transacción se destinarán para apoyar la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa. JPMorgan Chase Bank, N.A. actuó como arreglista del préstamo, mientras que J.P. Morgan Securities LLC actuó como gerente concesionario para la recompra de los bonos de El Salvador.
Se espera que los proyectos financiados por los ahorros de la transacción mejoren la calidad, cantidad y confiabilidad del agua, fortalezcan la resiliencia climática, protejan el ecosistema natural de la cuenca y mitiguen los riesgos de seguridad hídrica en la región.
«Esta conversión de deuda representa la acción ambiental más ambiciosa y con mayor impacto en la historia de El Salvador. No solo reafirma el compromiso de este Gobierno con el crecimiento económico, sino que también nos permite lograr este crecimiento preservando uno de nuestros recursos naturales más preciados: la cuenca del río Lempa», afirmó el presidente Nayib Bukele.
Por su parte el Embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, afirmó que este paso es una muestra más de la fortaleza de las relaciones entre ambos países.
«El Salvador está entrando en un proyecto grande e innovador de conversión de deuda para conservar la cuenca del río Lempa, va a beneficiar a millones de salvadoreños y es una muestra más de la fortaleza de la relación entre El Salvador y los Estados Unidos de América», dijo.
A través de esta transacción, el Gobierno de El Salvador obtendrá más de $352 millones en ahorros a lo largo del vencimiento de la deuda mediante una combinación de ahorros inmediatos nominales y reducciones sustanciales en los costos del servicio de la deuda.
De estos ahorros, $350 millones se aplicarán al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, durante los próximos 20 años, en apoyo a los esfuerzos nacionales de conservación de la cuenca del río Lempa.
