Exitosa. El presidente de la república, Nayib Bukele, informó la tarde del miércoles que los acreedores de los bonos nacionales respondieron positivamente a la propuesta de recompra de los bonos salvadoreños con vencimiento 2023 y 2025, anunciada el pasado 12 de septiembre.
«El Salvador ha finalizado con éxito la primera operación de compra anticipada de los bonos con vencimiento en el año 2023 y 2025; logrando recomprar bonos por más de $565 millones», escribió el funcionario en Twitter.
Bukele también señaló que el éxito de esta maniobra financiera que se ejecuta por primera vez en la historia del país, permitirá un ahorro de $275 millones. Este momento superó la proyección inicial del Gobierno que ahorrar entre $100 millones a $150 millones mediante la compra anticipada.
El mandatario destacó que la operación «fue tan exitosa» que dentro de ocho semanas lanzará otra oferta por el remanente de los bonos.
Para el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, con la operación de recompra anticipada de sus bonos El Salvador ahorró más $200 millones.
En su opinión, la recompra es «exitosa» especialmente en el caso del bono de 2025 con la compra de más de la mitad y «un ahorro de casi de $200 millones con respecto al valor facial o nominal y pago de interés».
Al respecto, el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Addario, explicó que «la república aceptó ofertas para licitar $133 millones de sus bonos 2023 y $432 millones de sus bonos 2025».
Es decir, que de los $800 millones de los bonos con vencimiento 2023, el país solo mantiene en el mercado $667 millones, y con respecto a los de 2025 se consiguió una precompra superior al 50 %, ya que de los $800 en juego ahora quedan $368 millones.
«El Salvador había establecido un precio de compra de $910 para los bonos con vencimiento en 2023, y de $540 para los bonos con vencimiento en 2025», agregó el experto.
Para Addario esta operación inédita en la historia del país representa una importante reducción en la deuda externa que tendrá una incidencia positiva en el riesgo crediticio de El Salvador.
«Tras este ahorro de recompra y baja de la deuda externa en el mercado es el momento de anuncios económicos adicionales, para redireccionar la curva y bajar el EMBI, con esto la recompra de tendrá el impacto esperado positivo en el riesgo crediticio del país».
El Gobierno dispuso para la ejecución de esta operación de $360 millones de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que fueron otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a sus países miembros para accionar durante la pandemia COVID-19, además de desembolsos pendientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), indicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.