El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), informó que realizó una nueva emisión estructurada en dos tramos en formato de vasos comunicantes: el primer tramo por MXN 3,400 millones con un plazo de 3.6 años a tasa flotante referenciado a TIIE 28 días con un spread de 19 puntos básicos y el segundo tramo un plazo de 10 años por MXN 1,600 millones a tasa fija referenciado al MBONO34 más un «spread» entre 59 puntos básicos.
El BCIE detalló que cubre el riesgo de moneda y de tasa de interés, mediante un «Cross Currency Swap» (permuta de divisas) a USD y Term SOFR6M, que resultó en un monto de $299.5 millones a un margen promedio ponderado de 60.3 puntos básicos sobre la tasa de referencia, en función de la asignación final entre ambos tramos.
Además, apuntó que la demanda fue la más grande en la historia del BCIE al alcanzar los MXN 8,263.2 millones superando el monto objetivo anunciado en 1.65 veces y contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
México representa uno de los principales mercados para el BCIE, potenciando la competitividad en términos de condiciones financieras para apoyar proyectos de integración regional en Centroamérica.