Grupo Calleja de El Salvador, propietario de los Súper Selectos, compró la empresa Éxito, la cadena de almacenes y supermercados más grande de Colombia, por $556 millones. Se trata de la adquisición de las participaciones de la compañía francesa de distribución Casino, que poseía el 34.05 % del capital, como una primera operación, según anunció la propia multinacional europea en un comunicado, tras el visto bueno de su consejo de administración para la operación.
Según el documento, ese principio de acuerdo contempla en primer lugar la cesión del 34.05 % del capital de Éxito que controla de forma directa Casino, y eso en el marco de las Opas (oferta pública de adquisición) que lanzará Calleja en Colombia y en Estados Unidos para hacerse con el 100 % de la sociedad colombiana.
También forma parte del compromiso el 13.31 % de Éxito, propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, precisó la compañía francesa.
La oferta total de Calleja será por un precio de $0.9053 por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en $1,233.7 millones.
Eso significa, de acuerdo con las estimaciones pertinentes, que la participación directa de Casino representa $400 millones, y la que tiene a través de GPA $156 millones. El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo.
El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), según medios internacionales.
El lanzamiento de la oferta está precisamente pendiente de la aprobación por la SFC y de la formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission). Se espera que la opa esté finalizada «alrededor de finales de año».
Trascendió además que Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.
Grupo Éxito es la principal cadena minorista de Colombia en ingresos operacionales. Tiene 621,107 metros cuadrados en almacenes, que en total son 209 tiendas, de las cuales 19 tienen el formato Éxito Wow. Este negocio es la joya de la corona con una planilla de 21,900 empleados.
