El presidente Nayib Bukele lanzó esta mañana de forma oficial, ante los mercados internacionales, la segunda oferta para recomprar la deuda externa de El Salvador de 2023 a 2025.
«Como prometimos, hoy [este martes] lanzamos la oferta de compra de nuestra deuda externa remanente con vencimiento de 2023 a 2025. Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra voluntaria. La última vez quedaron pendientes $46 millones en ofertas», afirmó el mandatario en sus redes sociales.
La liquidación de los bonos válidamente ofrecidos y aceptados está programada para el 8 de diciembre de 2022 o alrededor de dicha fecha, y el Gobierno se reserva el derecho, a su sola discreción, de retrasar la fecha de liquidación sin extender el tiempo de vencimiento, señala un comunicado publicado por el portal web, Cision PR Newswire.
Según los términos y las condiciones descritas en la invitación de 29 de noviembre de 2022, esto está sujeto a un monto total que no exceda los $74,000 millones, para comprar el monto principal de las ofertas y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos bonos.
«El Salvador tiene la intención de dar preferencia a las ofertas para licitar los bonos 2023», indica también la publicación.
Además, según el comunicado, El Salvador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de aceptar solo una parte de los bonos ofrecidos en caso de que se alcance el Monto Máximo de la Oferta y de no aceptar ninguna o todas las ofertas y de extender o terminar la invitación con respecto a una o más series por cualquier motivo.
Bukele ratificó que el objetivo es comprar en el mercado toda la deuda disponible desde 2023 hasta 2025, la primera por $666,957,000 y la segunda por $367,410,000.
De igual forma, cualquier tenedor que desee presentar Ofertas de Bonos debe enviarlas a través de The Depository Trust Company (DTC) de conformidad con el Programa de Oferta Automatizada de DTC («ATOP»), y solicitar al corredor, distribuidor, banco comercial, fideicomiso del tenedor compañía u otro nominado para efectuar la transacción.
Por otra parte, la primera maniobra de recompra de los bonos salvadoreños llevada a cabo en octubre por el Gobierno salvadoreño generó un ahorro de $275 millones al país y ofreció mejores perspectivas a los inversionistas.
Con la primera operación, el país consiguió readquirir en conjunto $565 millones de los títulos valores, de los cuales $133 millones corresponden a los de vencimiento 2023, y $432 millones a los de 2025. Sin embargo, por ambos se pagó $360 millones, ya que la transacción se hizo con los valores de mercado de ese momento.
