El CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- informó que alcanzó la mayor colocación en su historia en el mercado europeo, a través de un bono tamaño benchmark por 1,500 millones de euros con un plazo de seis años y un cupón de 3,625 %.
La institución indicó que esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto de casi 6,600 millones de euros, frente a los $6,350 millones registrados en la emisión de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense.
En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante un contexto geopolítico desafiante, la emisión contó con la participación de alrededor de 180 inversionistas de 24 países, donde más del 80 % estuvo liderado por países de Europa, seguido de Medio Oriente, Américas y Asia.
«Los administradores de fondos representaron el 35 % de la colocación, seguidos de bancos con 28%, bancos centrales e instituciones públicas representando el 22 %, y fondos de pensiones y seguros con una participación del 15 %. Los bancos colocadores fueron BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley», indicó el banco por medio de un comunicado.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, afirmó que esta emisión los compromete más para seguir consolidándose como el banco verde y de crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población.
«En menos de 40 días que lleva el año hemos logrado una demanda superior a los $12,000 millones, y hemos colocado unos $3,500 millones, lo cual evidencia el interés de los inversionistas a lo largo y ancho del mundo por un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF. Esto nos compromete más para seguir consolidándose como el banco verde y del crecimiento sostenible», explicó.