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El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió recientemente un bono de 1,000 millones de euros a un plazo de cinco años y con un cupón de 4.5 %. De acuerdo al directorio del multilateral, esta operación logró la mayor demanda en euros de la historia de CAF, con aproximadamente 107 inversionistas de 22 países diferentes.
Gabriel Felpeto, vicepresidente de finanzas del organismo, destacó que esta emisión forma parte de la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento del banco.
«Por más de 30 años, CAF ha tenido una presencia ininterrumpida en los mercados internacionales de capital, que han ubicado en una posición global de privilegio, y en la que registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR», destacó.
«Con esta emisión, hemos logrado completar en los primeros meses del año cerca del 50 % del plan de financiamiento para el 2023. Para nosotros es muy gratificante poder contar con el respaldo continuo de los inversionistas del mercado europeo, siendo este uno de los principales mercados para CAF», agregó Felpeto.
El ejecutivo aseguró, además, que esta transacción ratifica a la institución como un emisor referente de la región Latinoamericana y valida la labor de apoyo a la región.
Por otro lado, detalló que las organizaciones que lideraron las órdenes fueron administradores de fondos de pensión, bancos centrales, bancos comerciales e instituciones públicas; además, indicó que BNP Paribas, JP Morgan, Barclays y Credit Agricole fueron los agentes encargados de la emisión.
«El CAF continúa canalizando recursos para promover el desarrollo sostenible y la integración regional para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples de alto valor agregado a clientes de los sectores público y privado de países miembros», finalizó.
