Grupo Calleja, propietario de Súper Selectos, informó a mediados de octubre la compra de Éxito, la cadena de almacenes y supermercados más grande de Colombia, por más de $500 millones.
En ese momento, se dio a conocer que se trataba de la adquisición de las participaciones de la compañía francesa de distribución Casino, que poseía el 34.05 % del capital, como una primera operación.
Sin embargo, la cadena de supermercados salvadoreño informó recientemente que avanza en las negociaciones luego de que, el 3 de noviembre, la Superintendencia Financiera de Colombia diera a conocer que recibió una solicitud de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100 % de las acciones de Grupo Éxito.
Según el Aviso de Oferta Pública de Adquisición De Acciones Ordinarias, dicha operación se realiza por un precio de $0,9053 por acción. Asimismo, el documento expresa que se celebró un preacuerdo para la adquisición de 614,668.593 acciones ordinarias.
Además, el precio ofrecido en la OPA es de $1,175 millones por 100 % del capital con derecho a voto, con lo cual el Grupo Casino recibirá $400 millones por su participación directa del 34.05 %, y Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, recibirá $156 millones por su total del 13.31 %.
El preacuerdo se hizo entre las sociedades Casino Guichard-Perrachon S.A.; Segisor S.A.S; Géant International B.V; Helicco Participacoes Ltda; Companhia Brasileira de Distribuicao y GPA 2 emprendimientos.
El precio de la oferta será pagado por Grupo Calleja en efectivo y de contado a través de los mecanismos de pago previstos en los avisos de la Oferta Pública de Adquisición OPA, en el Reglamento de la BVC y la Circular Única de la BVA.
En la OPA, el Grupo Calleja ofrecerá adquirir en los dos mercados, conjuntamente, mínimo el número de acciones que represente 51 % de las acciones ordinarias en circulación y máximo el número de acciones que represente el 100 % de las acciones ordinarias en circulación de la compañía.
«El oferente otorgará como garantía dos cartas de crédito stand-by irrevocables, cuyo beneficiario será la BVC, expedidas por Bancolombia (Panamá) S.A por un monto de $288,870.808 y un monto de $164,274.514. Además, una carta de crédito stand-by irrevocable, cuyo beneficiario será la BVC, expedida por Banistmo S.A. por un monto de $134,332.981, para un total garantizado de $587,478.303, equivalente al 50 % del importe total de la OPA», reza el documento.
Grupo Calleja se ha convertido en la principal cadena de supermercados en El Salvador y opera bajo la marca de Súper Selectos. Actualmente la cadena cuenta con 111 salas de venta en el país y una participación de mercado de cerca de 60 %.
Además, es una de las compañías más grandes de El Salvador y emplea alrededor de 12,000 personas. La fuerza laboral de la cadena de supermercados está conformada por más de 7,500 empleados directos más los proveedores que trabajan en sus instalaciones.
El grupo también tiene dentro de su portafolio, inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros.